：机器视觉等中心技术，非标龙头设备商渠道化开展公司不局限于光伏设备，还切入OLED激光设备、晶圆切开设备范畴，国产代替空间巨大，估计未来两三年新业务收入开端放量。出资主张：估计21/22/23年完成净利润5.46/8.55/16.77亿元，对应82.20/52.56/26.78x，保持“引荐。”

　　1.事情：迈为自动化曩昔十二个月与通威系公司签订合同累计金额11.86亿元（含税），合同订单占上一年营收51.88%。

　　2.中心观念：1.已受头部厂商认可，静待异质结扩产潮降临本次公告订单包括Perc及HJT订单，其间HJT订单包括通威金堂项目以及通威合肥PECVD改造项目。

　　3.公司的异质结整线设备遭到通威等头部电池厂商认可，估计行业扩产潮即将降临。

　　4.2.HJT本钱下降敏捷，经济性不断增强现在HJT较Perc单W本钱仍高，但降本途径明晰（硅片、银耗、靶材和设备出资额），估计下一年HJT与Perc本钱打平，但双面率、温度系数等方面HJT占优，发电量较Perc更高，经济性凸显。

　　6.3.依托激光、真空、印刷、机器视觉等中心技术，非标龙头设备商渠道化开展公司不局限于光伏设备，还切入OLED激光设备、晶圆切开设备范畴，国产代替空间巨大，估计未来两三年新业务收入开端放量。

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